河南惠新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目承銷商于2025年9月10日進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，并于2025年9月10日發(fā)布中標(biāo)候選人公示，公示期內(nèi)未收到質(zhì)疑，經(jīng)招標(biāo)人確定，現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果公告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目名稱：河南惠新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目承銷商
2.招標(biāo)編號(hào)：ZZMC-2025-090
3.項(xiàng)目概況：
（1）本次擬申報(bào)發(fā)行的債券品種為交易所公司債券，規(guī)模不超過10億元，發(fā)行期限不超過5年，發(fā)行方式為非公開發(fā)行；
（2）擬招標(biāo)2家證券公司擔(dān)任本次發(fā)債項(xiàng)目的主承銷商，由其承擔(dān)發(fā)債相關(guān)的前、中、后期服務(wù)。其中1家為主牽頭承銷商，另外1家為聯(lián)席主承銷商。
4.招標(biāo)范圍：工作內(nèi)容包括但不限于：
（1）制定本次債券發(fā)行的工作計(jì)劃并根據(jù)實(shí)際情況的變化適時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃；
（2）協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)（會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等）開展相關(guān)工作；
（3）制作本次發(fā)債的申報(bào)材料，如募集說明書等；
（4）向交易所報(bào)送公司債券注冊(cè)及發(fā)行材料；
（5）跟進(jìn)審批制度，推進(jìn)注冊(cè)發(fā)行流程；
（6）根據(jù)公司用款需求和市場行情，選擇最佳發(fā)行窗口，將發(fā)行成本控制在合理范圍內(nèi)；
（7）在本次發(fā)債獲得擬掛牌轉(zhuǎn)讓交易場所的無異議函后，按余額包銷方式承銷債券；
（8）負(fù)責(zé)完成本次公司債券的掛牌轉(zhuǎn)讓登記以及存續(xù)期內(nèi)信息披露等受托管理等；
（9）法律法規(guī)規(guī)定的作為主承銷商應(yīng)履行的其他職責(zé)。
5.服務(wù)期：服務(wù)周期自合同簽訂之日起至本項(xiàng)目債券存續(xù)期工作結(jié)束。
6.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
（1）發(fā)債申報(bào)材料需滿足交易所關(guān)于非公開發(fā)行公司債券的要求且取得交易所無異議函；
（2）積極對(duì)接投資人，按照發(fā)行目標(biāo)進(jìn)行資金募集；
（3）將發(fā)行成本控制合理范圍內(nèi)；
（4）存續(xù)期內(nèi)，做好債券的受托管理及協(xié)助發(fā)行人完成本息兌付。
二、中標(biāo)結(jié)果
1.主牽頭承銷商：東方證券股份有限公司
中標(biāo)價(jià)（年化承銷費(fèi)率）：0.19%
服務(wù)期：服務(wù)周期自合同簽訂之日起至本項(xiàng)目債券存續(xù)期工作結(jié)束
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：（1）發(fā)債申報(bào)材料需滿足交易所關(guān)于非公開發(fā)行公司債券的要求且取得交易所無異議函；
（2）積極對(duì)接投資人，按照發(fā)行目標(biāo)進(jìn)行資金募集；
（3）將發(fā)行成本控制合理范圍內(nèi)；
（4）存續(xù)期內(nèi)，做好債券的受托管理及協(xié)助發(fā)行人完成本息兌付。
2.聯(lián)席主承銷商：第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司
中標(biāo)價(jià)（年化承銷費(fèi)率）：0.18%
服務(wù)期：服務(wù)周期自合同簽訂之日起至本項(xiàng)目債券存續(xù)期工作結(jié)束
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：（1）發(fā)債申報(bào)材料需滿足交易所關(guān)于非公開發(fā)行公司債券的要求且取得交易所無異議函；
（2）積極對(duì)接投資人，按照發(fā)行目標(biāo)進(jìn)行資金募集；
（3）將發(fā)行成本控制合理范圍內(nèi)；
（4）存續(xù)期內(nèi)，做好債券的受托管理及協(xié)助發(fā)行人完成本息兌付。
三、發(fā)布公告的媒介
本公告在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》上發(fā)布。
四、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人：河南惠新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
地址：鄭州市惠濟(jì)區(qū)新城街道文化北路292號(hào)C區(qū)5樓
聯(lián)系人：李女士
電話：0371-55115369
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：河南省中安民誠工程咨詢有限公司
地址：鄭州市鄭東新區(qū)平安大道與東風(fēng)渠交叉口西北角商業(yè)區(qū)1101號(hào)（魏莊黨群服務(wù)中心隔壁）
聯(lián)系人：王先生、孫先生
聯(lián)系方式：0371-67177749
電子郵箱：mczx2003@163.com
監(jiān)督人：天河控股（河南）有限公司黨群監(jiān)審中心
聯(lián)系方式：0371-53363337
郵箱：audit@tianheinvest.com
日期：2025年9月16日